Cadastro Cliente Direto

Para Sefaz todo cadastro de cliente

 Instruções

Open

1. CNPJ: Lançar o CNPJ e consultar na receita. Exceto Cliente exterior.

2. Clicar e consultar na receita federal.

3. Fone/FAX: Complementar com os itens obrigatórios definindo em : configurações>>Gerais>>Cadastro/ Consulta.

4. Tipo de Cliente: Direto

5. Inscrição estadual: Preencher IE caso não possua colocar isento. para conferir consultar a Inscrição estadual. no site do Portal da Nota Fiscal Eletrônica - SVRS

6. Tipo de CFOP: Segmento do Cliente.

7. Selecionar a logomarca do cliente acessando Escolher ficheiro

Contato/Fichário

Open

1. Observações e informações do email;

2. Email , Contato, Setor, Fone, Ramal Número do celular;

   1. Receber Email entrega: Informará ao cliente o recebimento da mercadoria;

   2. Receber Email de cobrança; ao gerar fatura/boleto informará ao cliente.

   3. Receber Email de EDI; Arquivos EDI

Inf. Financeira

Na seção de inf financeira o usuário irá definir

1. Endereço de Cobrança;

   1. Servirá para outras correspondências;

1. Informações Financeiras (Nesta seção o usuário irá definir quais condições de pagamento);

   1. Condições

      1. A vista;

         1. o usuário irá definir X Dias após a emissão da fatura ou do CT-e para emissão de faturamento.

      2. A prazo; definir quantidade de dias a ser faturado

         1. Após emissão da fatura

         2. Após emissão de CT-e

      3. Conta corrente. ao lançar conta corrente , o usuário devera definir dia e periodicidade de faturamento

   2. Análise de crédito: Para o usuário dar limite de crédito ao seu cliente.

      1. Permitir o lançamento de Notas de Serviço/Coletas mesmo com o crédito bloqueado: Comunicará ao cliente que existem faturas em aberto.

2. Limite de Crédito: Definirá o limite

   1. Definir dias para Bloqueio: O usuário definirá quanto dias após o vencimento o sistema bloqueará a emissão dos documentos de transportes.

   2. Não protestar títulos/boletos desse cliente : O título do cliente não será protestado mesmo após a data do vencimento.

   3. Periodicidade de faturamento: Definir se diário, semanal, mensal semestral.

   4. Considerar apenas títulos com faturas geradas: Essa opção irá limitar o crédito com faturas atrasadas com mais de 10 dias.

   5. Ao incluir faturas/boletos Não considerar para bloqueio. Ao passar 10 dias de atraso bloqueia o crédito.

3. Dias permitido para cobrança: Marcar os checkbox de segunda a sexta ao emitir a cobrança o sistema irá antecipar ou postergar a data de vencimento, Caso o usuário marque o check box sabádo e domingo ao emitir a cobrança nos finais de semana o sistema contará os dias e validará a cobrança ao cair no sab/dom.

Boletos/Faturas

1. Compactar XML(s)/ DACTE ao enviar por email. Se emitir boleto ou fatura enviar XML e DACTE dessa fatura. E os PDF dos CT-es dessa fatura.

   1. Ex: Ao habilitar essa opção será emitido o boleto de cobrança será acompanhado juntamente Ao enviar o 10 XML e 10 DACTE do CT-es.

2. Ao enviar email do boleto: Anexar o comprovante de entrega.

   1. Ao habilitar essa opção será enviado o boleto junto com o comprovante de entrega.

3. Enviar email do boleto poderá:

   1. Anexar o boleto de cobrança

   2. Enviar link do boleto (Apenas essa opção tem o rastreamento do email). Ao clicar no link será enviado um email de confirmação de leitura do email por parte do cliente.

4. Enviar Email lembrete de vencimento da fatura/boleto com x dias antes do vencimento.

   1. Ao Habilitar essa opção será enviado email, que está faltando x dias para o vencimento da fatura

Inf. Comerciais

Critérios para operações de vendas.

Origem: Canal de divulgação (propaganda)

Selecionar: Filial Responsável

Ao habilitar essa opção, os CT-es/NFS Só poderão ser emitidos pela filial

Ao habilitar essa opção, as Faturas Só poderão ser emitidas com contas bancárias da filial selecionadas

Dados do vendedor

1. Dados do vendedor

   1. Selecionar Vendedor

   2. Comissões por percentual ou fixa (Unificada ou por modal).

   3. Critérios de Pagamento da comissão

      1. Por valor líquido - Irá calcular a comissão do vendedor pelo valor líquido do CT-e

      2. Por valor Bruto - Irá Calcular em cima do valor bruto do CT-e.

      3. Ao habilitar essa opção o sistema irá Retirar o contrato frete da base de cálculo.

   4. Impostos

      1. Ao habilitar essa opção Em caso de recebimento com juros pagar comissão sobre recebido ou original ( em caso de pagamentos em atrasos).

      2. Ao habilitar essa opção em caso de recebimento com desconto. (Avarias..) Definir se em cima do valor original ou recebido

      3. Ao habilitar essa opção o sistema irá Retirar da base de cálculo da comissão os custos extras.(Como exemplo: Serviços)

2. Dados do Supervisor

   1. Selecionar Supervisor

   2. Replicar dados informado no campo do vendedor

Endereço de Coletar/Entrega

1. Endereço principal para coleta;

   1. O Usuário poderá clicar em repetir dados principais para carregar as informações.

2. Outros endereços para coleta e entrega;

   1. Endereço secundário para disponibilizar mercadoria para coleta.

3. Parametrização para integração com GPS/Roteirizador;

   1. Preencher com latitude e longitude do endereço principal

4. Parametrização para coletas automáticas.

   1. Definir os dias e horários das coletas: Semana e horário da coleta.

   2. Após definir habilitarei essa funcionalidade em lançamentos coletas.

Inf. Operacionais

1. Tributação ICMS.

   1. Se a empresa utiliza Pautas Fiscais marcar checkbox

   2. Ao embutir ICMS considerar redução de 20% conforme lei MG

   3. Regime de tributação: Selecionar conforme orientação da sua contabilidade.

2. Situação Tributária ICMS.

   1. Consultar sua contabilidade sobre as informações tributarias ICMS.

3. Informações da Entrega.

   1. Ao Ativar envio de emails automáticos nas seguintes atuações: Marcar o checkbox da operação Necessária.

   2. EX: Ao baixar o CT-e , tem a possibilidade de anexar o comprovante.

Averbação de Carga

1. Averbação da Carga

   1. Selecionar responsável