Cadastro Cliente Direto

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Last updated: set. 06, 2023
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Para Sefaz todo cadastro de cliente

 

Para Cliente Exterior, colocar CNPJ fictício e UF tipo EX no cadastro do estado.

e para averbar o cliente exterior o usuário deverá colocar o endereço final nacional.

 Instruções

 

 

  1. CNPJ: Lançar o CNPJ e consultar na receita. Exceto Cliente exterior.

  2. Clicar e consultar na receita federal.

  3. Fone/FAX: Complementar com os itens obrigatórios definindo em : configurações>>Gerais>>Cadastro/ Consulta.

  4. Tipo de Cliente: Direto

  5. Inscrição estadual: Preencher IE caso não possua colocar isento. para conferir consultar a Inscrição estadual. no site do https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/CCC

  6. Tipo de CFOP: Segmento do Cliente.

  7. Selecionar a logomarca do cliente acessando Escolher ficheiro

Contato/Fichário

  1. Observações e informações do email;

  2. Email , Contato, Setor, Fone, Ramal Número do celular;

    1. Receber Email entrega: Informará ao cliente o recebimento da mercadoria;

    2. Receber Email de cobrança; ao gerar fatura/boleto informará ao cliente.

    3. Receber Email de EDI; Arquivos EDI

Inf. Financeira

 

Na seção de inf financeira o usuário irá definir

  1. Endereço de Cobrança;

    1. Servirá para outras correspondências;

 

  1. Informações Financeiras (Nesta seção o usuário irá definir quais condições de pagamento);

    1. Condições

      1. A vista;

        1. o usuário irá definir X Dias após a emissão da fatura ou do CT-e para emissão de faturamento.

      2. A prazo; definir quantidade de dias a ser faturado

        1. Após emissão da fatura

        2. Após emissão de CT-e

      3. Conta corrente. ao lançar conta corrente , o usuário devera definir dia e periodicidade de faturamento

    2. Análise de crédito: Para o usuário dar limite de crédito ao seu cliente.

      1. Permitir o lançamento de Notas de Serviço/Coletas mesmo com o crédito bloqueado: Comunicará ao cliente que existem faturas em aberto.

  2. Limite de Crédito: Definirá o limite

    1. Definir dias para Bloqueio: O usuário definirá quanto dias após o vencimento o sistema bloqueará a emissão dos documentos de transportes.

    2. Não protestar títulos/boletos desse cliente : O título do cliente não será protestado mesmo após a data do vencimento.

    3. Periodicidade de faturamento: Definir se diário, semanal, mensal semestral.

    4. Considerar apenas títulos com faturas geradas: Essa opção irá limitar o crédito com faturas atrasadas com mais de 10 dias.

    5. Ao incluir faturas/boletos Não considerar para bloqueio. Ao passar 10 dias de atraso bloqueia o crédito.

  3. Dias permitido para cobrança: Marcar os checkbox de segunda a sexta ao emitir a cobrança o sistema irá antecipar ou postergar a data de vencimento, Caso o usuário marque o check box sabádo e domingo ao emitir a cobrança nos finais de semana o sistema contará os dias e validará a cobrança ao cair no sab/dom.

Boletos/Faturas

  1. Compactar XML(s)/ DACTE ao enviar por email. Se emitir boleto ou fatura enviar XML e DACTE dessa fatura. E os PDF dos CT-es dessa fatura.

    1. Ex: Ao habilitar essa opção será emitido o boleto de cobrança será acompanhado juntamente Ao enviar o 10 XML e 10 DACTE do CT-es.

  2. Ao enviar email do boleto: Anexar o comprovante de entrega.

    1. Ao habilitar essa opção será enviado o boleto junto com o comprovante de entrega.

  3. Enviar email do boleto poderá:

    1. Anexar o boleto de cobrança

    2. Enviar link do boleto (Apenas essa opção tem o rastreamento do email). Ao clicar no link será enviado um email de confirmação de leitura do email por parte do cliente.

  4. Enviar Email lembrete de vencimento da fatura/boleto com x dias antes do vencimento.

    1. Ao Habilitar essa opção será enviado email, que está faltando x dias para o vencimento da fatura

Inf. Comerciais

Critérios para operações de vendas.

Origem: Canal de divulgação (propaganda)

Selecionar: Filial Responsável

Ao habilitar essa opção, os CT-es/NFS Só poderão ser emitidos pela filial

Ao habilitar essa opção, as Faturas Só poderão ser emitidas com contas bancárias da filial selecionadas

Dados do vendedor

 

  1. Dados do vendedor

    1. Selecionar Vendedor

    2. Comissões por percentual ou fixa (Unificada ou por modal).

    3. Critérios de Pagamento da comissão

      1. Por valor líquido - Irá calcular a comissão do vendedor pelo valor líquido do CT-e

      2. Por valor Bruto - Irá Calcular em cima do valor bruto do CT-e.

      3. Ao habilitar essa opção o sistema irá Retirar o contrato frete da base de cálculo.

    4. Impostos

      1. Ao habilitar essa opção Em caso de recebimento com juros pagar comissão sobre recebido ou original ( em caso de pagamentos em atrasos).

      2. Ao habilitar essa opção em caso de recebimento com desconto. (Avarias..) Definir se em cima do valor original ou recebido

      3. Ao habilitar essa opção o sistema irá Retirar da base de cálculo da comissão os custos extras.(Como exemplo: Serviços)

  2. Dados do Supervisor

    1. Selecionar Supervisor

    2. Replicar dados informado no campo do vendedor

 

Endereço de Coletar/Entrega

  1. Endereço principal para coleta;

    1. O Usuário poderá clicar em repetir dados principais para carregar as informações.

  2. Outros endereços para coleta e entrega;

    1. Endereço secundário para disponibilizar mercadoria para coleta.

  3. Parametrização para integração com GPS/Roteirizador;

    1. Preencher com latitude e longitude do endereço principal

  4. Parametrização para coletas automáticas.

    1. Definir os dias e horários das coletas: Semana e horário da coleta.

    2. Após definir habilitarei essa funcionalidade em lançamentos coletas.

Inf. Operacionais

 

 

  1. Tributação ICMS.

    1. Se a empresa utiliza Pautas Fiscais marcar checkbox

    2. Ao embutir ICMS considerar redução de 20% conforme lei MG

    3. Regime de tributação: Selecionar conforme orientação da sua contabilidade.

  2. Situação Tributária ICMS.

    1. Consultar sua contabilidade sobre as informações tributarias ICMS.

  3. Informações da Entrega.

    1. Ao Ativar envio de emails automáticos nas seguintes atuações: Marcar o checkbox da operação Necessária.

    2. EX: Ao baixar o CT-e , tem a possibilidade de anexar o comprovante.

 

Averbação de Carga

 

  1. Averbação da Carga

    1. Selecionar responsável

    2. Averbação Automática - GW TRANS

  2. Exceção: Condições terceiro envolvido no CT-e.

  3. Taxa de Seguro:

    1. Adicionar as taxas para modalidade aérea ou rodoviária Roubo ou tombamento.

Averbação da Carga com tomador de serviço

  1. Responsável da averbação da carga: Tomador de serviço

    1. Validade DDR : deverá ser informado a transportadora

    2. Apólice de seguro: Preencher com o número da apólice do seguro.

    3. Seguradora : Empresa responsável pelo seguro.

  2. Status de averbação AT&M (CT-e). Será informado pelo tomador de serviço.

    1. Código de averbação, login e senha.

  3. Status de averbação AT&M (NFS-e) Será informado pelo tomador de serviço

  4. A partir da data: Data de vigência.

 

Configuração CT-e

 

  1. Configuração do CT-e

    1. Ao habilitar essa opção o sistema irá enviar MDF-e poderá anexar outros documentos

    2. Ao habilitar essa opção o sistema irá enviar CT-e poderá anexar outros documentos

    3. Ao habilitar essa opção Ao confirmar o CT-e na SEFAZ enviar XML para o FTP dados do FTP enviado pelo cliente.

    4. Ao habilitar essa opção Utilizar espécie/série/modal específicos para esse cliente: CTE/1/Rodoviário o usuário definirá os tópicos a serem utilizados na tela de CT-e.

  2. O campo personalizado da TAG, é utilizado para mudança de informações na impressão do CT-e.

    1. Serão utilizados esses critérios para os itens 3,4,5,6.

7. Estrutura de etiqueta para conferência

Serve para criação de etiquetas para pre-carregamento

Definir as 5 variáveis e informar modelo de etiqueta ao suporte para cadastro no sistema.

 

Outras informações Operacionais

Serve para incluir mensagens nos documentos operacionais

  1. Campos de Mensagens : Terão mensagens lembrete na tela ao incluir documentos como CT-e coleta e orçamento.

  2. Observação Padrão ao emitir um CT-e : Será incluído uma observação padrão emitir CT-e para esse cliente.

  3. Observação Padrão reservado ao fisco ao emitir um CT-e Será incluído uma observação padrão emitir CT-e para esse cliente.

  4. Unidade de custos

    1. Definir unidade de custo padrão para CT-e e Contrato de frete desse cliente.

    2. Definir qual tipo padrão de nota fiscal

    3. Definir qual valor da hora parada para lançamento do CF

      1. Podendo habilitar inclusão de NFS para lançamento em lote com a mesma cidade de origem e destino.

  5. Informação para contrato de frete e coleta

    1. Código integração CF-e: Lançar o código da integração.

    2. Negociação do Adiantamento do Contrato de Frete: Definir negociação de adiantamento para esse cliente.

    3. Meta para emissões dos documentos sem coleta: Definir quanto tempo para emissão.

    4. Meta para emissões dos documentos com coleta: Definir quanto tempo para emissão.

  6. Definir conforme operação do Cliente.

    1. Obrigar a inclusão do número do container ao lançar um CT-e.

    2. Ao Faturar Minuta gerar NFS-e para entregas dentro da cidade do embarcador.

    3. Ao carregar as rotas no contrato de frete deverá considerar apenas as rotas para esse cliente.

    4. Ao importar CT-e (XML ou Chave de Acesso), carregar a cubagem do cadastro do produto.

    5. Permite nota fiscal com peso zero.

    6. Ao importar NF-e (XML, Chave de acesso ou EDI),os campos destinatário, número da NF-e, peso, valor da NF-e e QTD de volumes não poderão ser alterados.

    7. Baixar XML's deste cliente diretamente da SEFAZ.

    8. Gerar número de etiqueta ao incluir uma nota desse cliente.( Servirá para Pre-carregamento).

    9. Aceitar lucratividade negativa de % ao incluir um CT-e / Contrato de frete.

    10. Permite nota fiscal com peso zero.

EDI

Arquivos para troca de informações entre cliente e transportadora para arquivos do tipo internacional

Utilizar ocorrências específicas para esse cliente.

Preencher com Código da transportadora

 

  1. Informação EDI Entrega

  2. Ocorrências entregas Utilizar ocorrências específicas para esse cliente.

    Preencher com Código da transportadora

  3. CONEMB- Todos tudo que emitir de CT-e irei o usuário mandará por arquivo EDI.

    1. Selecionar Layout

    2. Forma de Gerenciamento

      1. Manual - Processo >>Exportação de dados>>EDI Configurar conforme operação Selecionando tipo de arquivo e período.

      2. FTP( o cliente ira fornecer o código de FTP)GW Trans: Configuração FTP

      3. Email - Para esta opção,o email deverá estar com Sinalizada com na aba de contato

        1. Momento da execução é Periodicidade para gerar e enviar arquivo preencher conforme necessidade.

  4. Layouts EDI DOCCOB-

    1. Proceder conforme passso a passo conemb

  5. Layout OCOREN -

    1. Proceder conforme passo a passo conemb

  6. importação Automática do OCOREN-

    1. Selecionar Layout

 

Rastreamento de Carga

Adequar conforme operação do cliente.

  1. Ao habilitar alguma opção o Consultar entregas no módulo do cliente considerar os campos: Considerará apena o campo definido para as buscas.

  2. Ao habilitar campos para Consultas entregas deverá mostrar apenas por tipo de CT-e(s).

  3. Ao Consulta entrega.

Tabela de Preço

  1. Ao utilizar tipo de frete da tabela de preço automaticamente vai utilizar a opção do tipo tabela definido em tipo tabela.irá trabalhar para tabela de preço que está cadastrada.

  2. Tipo de Tabela: ao habilitar essa opção

    1. Incluir peso contêiner no frete; Quando a nota incluirá cobrança da carga e do container.

  3. Sempre utilizar tabela por tipo produto;

  4. Adicionar tipo de produto;

  5. Incluir uma nova tabela de preço; Essa opção abrirá um nova opção de cadastro de tabela poderá Tabela de Preço

  6. Utilizar Tabela de preço adicional TDE. Ao selecionar

Integração Contábil/Fiscal

Serve para conta contábil, particular da transportadora.

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