Cadastro Cliente Direto

Para Sefaz todo cadastro de cliente

\uD83D\uDCD8 Instruções

1. CNPJ:Lançar o CNPJ e consultar na receita.

2. Complementar com os itens obrigatórios definidos em:

3. Definir tipo cliente: Cliente Direto Inscrição estadual: preencher caso não possua colocar isento

4. Tipo de CFOP: Segmento do Cliente

   1. Dificuldade

Contato/Fichário

1. Observações e informações do email;

2. Email , Contato, Setor, Fone, Ramal Número do celular;

   1. Receber Email entrega: Informará ao cliente o recebimento da mercadoria;

   2. Receber Email de cobrança; ao gerar fatura/boleto informará ao cliente.

   3. Receber Email de EDI; Arquivos EDI

Inf. Financeira

Na seção de inf financeira o usuário irá definir

1. Endereço de Cobrança;

   1. Servirá para outras correspondências;

2. Informações Financeiras (Nesta seção o usuário irá definir quais condições de pagamento);

   1. Condições

      1. A vista;

         1. X Dias após a emissão da fatura ou do CT-e.

      2. A prazo; definir dias de dias

         1. Após vencimento da fatura

         2. Após emissão de CT-e

      3. Conta corrente. ao lançar conta corrente , o usuário devera definir dia e periodicidade de faturamento

   2. Análise de crédito

      1. 🔲 Permitir o lançamento de notas de serviço/coletas mesmo com crédito bloqueado.

      2. 🔲 Não protestar títulos desse cliente. ( Ao vencer os dias de vencimento não irá protestar).

   3. Limite de Crédito: Definirá o limite

   4. Definir dias para vencimento: sã para opções de Prazo

   5. Periodicidade de faturamento

   6. ☑️ Considerar apenas títulos com faturas geradas: Essa opção irá limitar o crédito com faturas atrasadas com mais de 10 dias.

   7. ☑️ Ao incluir faturas/boletos Não considerar para bloqueio. Ao passar 10 dias de atraso bloqueia o crédito.

3. X Dias permitido para cobrança: em caso de empresas que trabalham nos finais de semana marcar os check box

Boletos/Faturas

1. ☑️ Compactar XML(s)/ DACTE ao enviar por email. Se emitir boleto ou fatura enviar XML e DACTE dessa fatura. E os PDF dos CT-es dessa fatura.

   1. Ex: Ao enviar o XML e 10 DACTE

2. ☑️ Ao enviar email do boleto , anexar o comprovante de entrega. ao dar baixa automaticamente anexa o comprovante.

3. ☑️ Enviar Email lembrete de vencimento da fatura/boleto com x dias antes do vencimento.

4. Ao enviar email do boleto poderá:

   1. Anexar o boleto.

   2. Enviar link do boleto(Apenas essa opção tem o rastreamento do email). para confirmação de leitura do email.

Inf. Comerciais

Critérios para operações de vendas.

1. Origem: Canal de divulgação (propaganda)

2. Selecionar filial

   1. ☑️ CT-es/NFS Só poderão ser emitidos pela filial

   2. ☑️ Faturas Só poderão ser emitidas com contas bancárias da filial selecionadas

3. Dados do vendedor

   1. Vendedor

   2. Comissões por percentual ou fixa (Unificada ou por model).

4. Critérios de Pagamento

   1. Por valor líquido ou bruto

      1. ☑️ Retirar contrato de frete da base de cálculo.

   2. ☑️ Retirar do contrato de frete da base de cálculo

   3. Impostos

   4. ☑️ Em caso de recebimento com juros pagar comissão sobre recebido ou original ( emcaso de atrasos).

   5. ☑️ em caso de recebimento com desconto. (Avarias..)

   6. 🔲 Retirar da base custos extras( como exemplo: serviços)

5. Dados do Supervisor

   1. Selecionar supervisor

   2. Replicar dados informado no campo do vendedor

Endereço de Coletar/Entrega

1. Endereço principal para coleta;

   1. O Usuário poderá clicar em repetir dados principais para carregar as informações.

2. Outros endereços para coleta e entrega;

   1. Endereço secundário para disponibilizar mercadoria para coleta.

3. Parametrização para integração com GPS/Roteirizador;

   1. Preencher com latitude e longitude do endereço principal

4. Parametrização para coletas automáticas.

   1. Programar a filial, dia da semana e horário da coleta.

Inf. Operacionais

1. Tributação ICMS

2. Informações da Entrega

Averbação de Carga

1. Averbação da Carga

   1. Selecionar responsável

   2. GW Trans Como realizar averbação do CT-e?

2. Taxa de seguro

Configuração CT-e

Outras informações Operacionais

EDI

Arquivos para troca de informações entre cliente e transportadora para arquivos do tipo internacional

🔲 Utilizar ocorrências específicas para esse cliente.

Preencher com Código da transportadora

1. Informação EDI Entrega

2. Ocorrências entregas Utilizar ocorrências específicas para esse cliente.

   Preencher com Código da transportadora

3. CONEMB- Todos tudo que emitir de CT-e irei o usuário mandará por arquivo EDI.

   1. Selecionar layout

   2. Forma de Gerenciamento

      1. Manual - Processo >>Exportação de dados>>EDI Configurar conforme operação Selecionando tipo de arquivo e período.

      2. FTP( o cliente ira fornecer o código de FTP)Configuração FTP

      3. Email - Para esta opção,o email deverá estar com ☑️ sinalizada com na aba de contato

         1. Momento da execução é Periodicidade para gerar e enviar arquivo preencher conforme necessidade.

      4. 

4. Layouts EDI DOCCOB-

   1. Proceder conforme operações conemb

5. Layout OCOREN

   1. Proceder conforme operações conemb

6. importação Automática do OCOREN

   1. Selecionar Layout

   2. 

Rastreamento de Carga

1. Ao Consultar entregas no módulo do cliente considerar os campos: Considerará apenas os campos marcado na

2. Ao consultar entregas deverá mostrar apenas CT-e(s)

3. Ao consulta entrega

Tabela de Preço

1. Ao utilizar tipo de frete da tabela de preço automaticamente irá anular a opção tipo tabela.

2. Incluir peso contêiner no frete

3. Sempre utilizar tabela por tipo produto

4. Adicionar tipo de produto

5. Incluir uma nova tabela de preço

6. Utilizar Tabela de preço adicional TDE.

Integração Contábil/Fiscal

1. Integração fiscal

   1. Cód CNAE do cliente.

   2. Cod para integração no servidor fiscal. ao gerar o arquivo fiscal levará o código do cliente.

2. Integração Contábil

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