Novidades da versão 4.8.0

tãoTodas as novidades realizadas no Sistema - Versão 4.8.0

Em construção…🚩

Criação de filtro na tela de baixa de contas a pagar | GW Trans

Fizemos uma melhoria na tela de Baixa de contas a pagar. Criamos um novo filtro dentro das opções com o nome de "Movimento"dentro da tela.

• Caminho Processos > Financeiro > Baixas de contas a pagar > Selecionar no filtro “Movimento”

Exibir Filial - Conta bancária está cadastrada | GW Trans

Fizemos uma melhoria na tela de Faturar CT-e(s)/NFs em lote. Agora será possível visualizar a filial no qual determinada conta bancaria está cadastrada.

• Caminho: Lançamentos > Financeiro > Faturas / Boletos > Botão Faturar CT-e(s)/NFs em lote

Regra para Uso de Ocorrências

Fizemos uma melhoria para o uso de Ocorrências. Dentro da tela de cadastro de ocorrências, criamos uma nova Aba/Função chamada “Regras”.

Agora será possível configurar o registro automático de ocorrência, a partir de uma determinada ocorrência, quando ela é registrada mais de uma vez.

Exemplo: Ao incluir pela 3° vez uma ocorrência Estabelecimento Fechado na mesma entrega, o sistema incluirá automaticamente outra ocorrência de Devolução.

Para que essa configuração tenha validade, precisamos configurar:

Caminho:  Cadastros > Operacional > Ocorrências (EDI) > Selecionar a Ocorrência que vamos configurar. No Exemplo, vamos usar Estabelecimento Fechado.

Dentro de Ocorrência selecionada, teremos acesso a Aba Regras. No exemplo usado, Estabelecimento Fechado, estamos definindo como regra, a partir da 2° Ocorrência registrada Estabelecimento Fechado, o sistema vai registrar automaticamente, a ocorrência que você definir.

Para consultar a ocorrência registrada: Processos > Baixas de CT-e / Manifesto > Baixar CT-e / Manifesto Manualmente

Enviar arquivo NOTFIS para o Representante Destino | GW Trans

Agora, dentro do sistema, podemos configurar o envio de EDIs padrões dos representantes de entregas. Quando gerar um manifesto de transferência, poder disparar o EDI NOTFIS com a relação das notas fiscais que estão sendo enviadas para o representante.

Caminho: Configurações > Operacionais > Layouts para EDI > Selecionar TIPO NOTIFIS

Para que possamos ter acesso, precisamos configurar no Cadastro do Fornecedor, Aba Tipo do Fornecedor, selecionar Função EDI.

Caminho: Cadastros > Financeiro > Fornecedores > Na tela de Consulta, Localizar o Fornecedor Desejado > Aba Fornecedores

Lembrado que não podemos esquecer de cadastrar o e-mail do Representante.

Em tipo de Fornecedor, temos acesso a nova função, chamada Função EDI, no qual selecionamos o NOTFIS.

Para que a configuração tenha efeito, precisamos selecionar a opção Representando Destino no momento do lançamento do Manifesto.

Caminho: Lançamentos > Manifestos

Apos concluído o Manisfesto, podemos voltar para a tela de consulta e realizar o envio.

Na tela de Consulta de Manifesto, no sub menu, agora contamos com a nova opção chamada “Enviar NOTFIS para o Representante Destino”

Caminho: Lançamentos > Manifestos > Tela de Consulta > Clicar no Sub Menu ()

Em forma de contingência, teremos também a opção de enviar manualmente, no qual será necessário exportar o arquivo, anexar manualmente por e-mail e enviar.

Caminho: Lançamentos > Manifestos > Localizar o MDF

Criação de Filtro para Planos Ativos e Inativos | GW Trans

Fizemos uma melhoria no relatório cadastral de plano de custo, foi criado um filtro para mostrar planos de custos ativos e inativos.

Caminho: Relatórios > Cadastrais > Financeiro > Plano Centro de Custos

Na tela de Relatórios Principais, teremos a opção de Mostrar Contas Ambas (Ativas e Inativas), Ativas ou Inativas.

Fizemos uma melhoria também na Visão Plano de Custo, aonde podemos incluir agora a coluna “Ativo?”

Caminho: Configurações > Relatório Personalizado > Botão Relatório

Como resultado do relatório, quando impresso ou mostrado na tela, teremos a informação que o plano de custo esta ativo ou não:

Opção de realizar Descontos nas Ocorrências - Fechamentos de agregados | GW Trans

Para os cenários, onde ocorre uma avaria da carga e o agregado é responsável, o valor da avaria precisa ser descontado do agregado. Agora podemos contar com opções que possibilita o desconto.

No cadastro de ocorrência, agora contamos com duas novas opções:

1. Descontar na conta corrente do agregado o desconto dessa ocorrência.

2. Acrescentar no conta corrente do agregado o acréscimo dessa ocorrência.
   

Caminho: Cadastro > Operacional > Ocorrências (EDI)

Fizemos também melhoria na rotina de Detalhes da Ocorrência.

Caminho: Processos > Baixas de CT-e / Manifesto > Baixar CT-e / Manifesto Manualmente

Com o Item 1 marcado e fomos registrar uma ocorrência, vamos ter acesso a tela de Detalhes da Ocorrência, a função Descontar na conta corrente do agregado o desconto dessa ocorrência.

O mesmo vale para a configuração do Item 2, seguindo o mesmo processo de registrar ocorrência, vamos ter acesso a opção de Acrescentar no conta corrente do agregado o acréscimo dessa ocorrência.

Caso apos o registro, caso você acesse novamente a ocorrência, você sera informando que o Desconto ou Acrescimo ocorreu: