Cadastro Cliente Direto

Para Sefaz todo cadastro de cliente

Para Cliente Exterior, colocar CNPJ inválido e UF tipo EX no cadastro do estado.

e para averbar o cliente exterior o usuário deverá colocar o endereço destino nacional.

\uD83D\uDCD8 Instruções

CNPJ:Lançar o CNPJ e consultar na receita.
Complementar com os itens obrigatórios definidos em:
Definir tipo cliente: Cliente Direto Inscrição estadual: preencher caso não possua colocar isento
Tipo de CFOP: Segmento do Cliente
1. Dificuldade

Observações e informações do email;
Email , Contato, Setor, Fone, Ramal Número do celular;
1. Receber Email entrega: Informará ao cliente o recebimento da mercadoria;
2. Receber Email de cobrança; ao gerar fatura/boleto informará ao cliente.
3. Receber Email de EDI; Arquivos EDI

Na seção de inf financeira o usuário irá definir

Endereço de Cobrança;
1. Servirá para outras correspondências;
Informações Financeiras (Nesta seção o usuário irá definir quais condições de pagamento);
1. Condições
  1. A vista;
    1. X Dias após a emissão da fatura ou do CT-e.
  2. A prazo; definir dias de dias
    1. Após vencimento da fatura
    2. Após emissão de CT-e
  3. Conta corrente. ao lançar conta corrente , o usuário devera definir dia e periodicidade de faturamento
2. Análise de crédito
  1. 🔲 Permitir o lançamento de notas de serviço/coletas mesmo com crédito bloqueado.
  2. 🔲 Não protestar títulos desse cliente. ( Ao vencer os dias de vencimento não irá protestar).
3. Limite de Crédito: Definirá o limite
4. Definir dias para vencimento: sã para opções de Prazo
5. Periodicidade de faturamento
6. ☑️ Considerar apenas títulos com faturas geradas: Essa opção irá limitar o crédito com faturas atrasadas com mais de 10 dias.
7. ☑️ Ao incluir faturas/boletos Não considerar para bloqueio. Ao passar 10 dias de atraso bloqueia o crédito.
X Dias permitido para cobrança: em caso de empresas que trabalham nos finais de semana marcar os check box

☑️ Compactar XML(s)/ DACTE ao enviar por email. Se emitir boleto ou fatura enviar XML e DACTE dessa fatura. E os PDF dos CT-es dessa fatura.
1. Ex: Ao enviar o XML e 10 DACTE
☑️ Ao enviar email do boleto , anexar o comprovante de entrega. ao dar baixa automaticamente anexa o comprovante.
☑️ Enviar Email lembrete de vencimento da fatura/boleto com x dias antes do vencimento.
Ao enviar email do boleto poderá:
1. Anexar o boleto.
2. Enviar link do boleto(Apenas essa opção tem o rastreamento do email). para confirmação de leitura do email.

Critérios para operações de vendas

Origem: Canal de divulgação (propaganda)
Selecionar filial
1. ☑️ CT-es/NFS Só poderão ser emitidos pela filial
Dados do vendedor
1. Vendedor
2. Comissões por percentual ou fixa (Unificada ou por model).
Critérios de Pagamento
1. Por valor líquido ou bruto
  1. ☑️ Retirar contrato de frete da base de cálculo.
2. ☑️ Retirar do contrato de frete da base de cálculo
3. Impostos
4. ☑️ Em caso de recebimento com juros pagar comissão sobre recebido ou original ( emcaso de atrasos).
5. ☑️ em caso de recebimento com desconto. (Avarias..)
6. 🔲 Retirar da base custos extras( como exemplo serviços)
Dados do Supervisor
1. Selecionar supervisor
2. Replicar dados informado no campo do vendedor

Endereço principal para coleta;
1. O Usuário poderá clicar em repetir dados principais para carregar as informações.
Outros endereços para coleta e entrega;
1. Endereço secundário para disponibilizar mercadoria para coleta.
Parametrização para integração com GPS/Roteirizador;
1. Preencher com latitude e longitude do endereço principal
Parametrização para coletas automáticas.
1. Programar a filial, dia da semana e horário da coleta.