Como realizar a baixa de saldo CIOT

CIOT (Código de identificador da operação de transporte) para baixá-lo, o usuário deverá gerá-lo no contrato, realizado via integração normal, a fim de gerar um código interno da própria gerenciadora, que permitirá as transações.

\uD83D\uDCD8 Instruções

O Usuário Deverá seguir: Processos >> Consulta>> saldo do contrato de frete.

Identificar o contrato de frete realizar o pagamento do saldo antes definir permissões.

podendo consultar pelo período de emissão ou pelo número do contrato de frete. Após a identificação do contrato clicar no discket.

Permissões (opção de contas á pagar)

Sem as permissões o usuário irá apenas ler e alterar.

Seguir: Cadastro >>Usuário>> na aba de permissões>> seção de lançamentos

Com as permissões a baixo o usuário poderá realizar a baixa;

1. 077 - Baixa de contas á pagar;

2. 197 - Baixa de contas á pagar (Apenas da viagem).

Realizar baixa automática

1. Acessar a tela: Processo >> Consulta Saldo contrato de frete;

Ao abrir a tela:

1. O usuário poderá buscar por: Período, Contrato de Frete, CT-e, NFS-e e minuta e Nº do Cliente.

   1. Podendo usar outras opções de buscas: Motorista, Cliente, proprietário , veículo, filiais.

   2. Clicar em Visualizar;

2. Verificar se possui avaria(mercadoria e se o veículo for da empresa avaria do veículo) e Conferir valores (custos adicionais)

3. Clicar no valor do saldo em vermelho;

4. No campo de saldo autorizado ativar para SIM.

5. Discket = Salvar e autorizar pagamento (Autorizo o setor financeiro e dar baixar de forma manual)

6. Prancheta(Pagamento automático, Consulta IPEF para se cadastro tem autorização).

Realizar baixa manual

Normalmente será efetuada, baixa do pagamento do saldo do contrato de frete, manualmente acessando o site da gerenciadora de CIOT. Exemplo : www.pamcard.com.br;

em seguida finalizar no sistema GW.

Pelo Sistema GW

Caso não esteja automatizado, abrirá a tela de baixa de contas a pagar, mas para isso deverá ativar a opção para transferir

1. Em Cadastro da filial, na aba de integrações marcar a opção: ☑️ Transmitir pagamento do saldo para a operadora.

   1. IPEFs que trabalham com a opção:NDD, efrete, ExpeRS, target, pagbem.

      1. 

Na tela de baixa de contas á pagar, Preencher:

1. Numero do contrato;

2. ☑️ Marcar checkbox;

3. Conta bancária;

4. Forma de pagamento;

5. Data de pagamento;

6. ☑️ Ao Baixar, conciliar o movimento bancário.

7. Clicar em: Baixar.

   1.