CIOT (Código de identificador da operação de transporte) para baixá-lo, o usuário deverá gerá-lo no contrato, realizado via integração normal, a fim de gerar um código internamenteinterno da própria gerenciadora, que permitirás permitirá as transações.
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\uD83D\uDCD8 Instruções
O
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Usuário Deverá seguir: Processos >> Consulta>> saldo do contrato de frete.
Identificar o contrato de frete realizar o pagamento do saldo antes definir permissões.
podendo consultar pelo período de emissão ou pelo número do contrato de frete. Após a identificação do contrato clicar no discket.
Permissões (opção de contas á pagar)
Sem as permissões o usuário irá apenas ler e alterar.
Seguir: Cadastro >>Usuário>> na aba de permissões>> seção de lançamentos
Com as permissões a baixo o usuário poderá realizar a baixa;
077 - Baixa de contas á pagar;
197 - Baixa de contas á pagar (Apenas da viagem).
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Realizar baixa automática
Acessar a tela: Processo >> Consulta Saldo contrato de frete;:
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Ao abrir a tela:
O usuário poderá buscar por: Período, Contrato de Frete, CT-e, NFS-e e minuta e Nº do Cliente.
Podendo usar outras opções de buscas: Motorista, Cliente, proprietário , veículo, filiais.
Clicar em Visualizar;
Verificar se possui avaria(mercadoria e se o veículo for da empresa avaria do veículo) e Conferir valores (custos adicionais)
Clicar no valor do saldo em vermelho;
No campo de saldo autorizado ativar para SIM.
Discket = Salvar e autorizar pagamento (Autorizo o setor financeiro e dar baixar de forma manual)
Prancheta(Pagamento automático, Consulta IPEF para se cadastro tem autorização).
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| Nota |
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Só será feita de baixa automatizada, caso seja gerado o CIOT de forma automática. |
Realizar baixa manual
Normalmente será efetuada, baixa do pagamento do saldo do contrato de frete, manualmente acessando o site da gerenciadora de CIOT. Exemplo : www.pamcard.com.br;
em seguida finalizar no sistema GW.
Pelo Sistema GW
Caso não esteja automatizado, abrirá a tela de baixa de contas a pagar, mas para isso deverá ativar a opção para transferir
Em Cadastro da filial, na aba de integrações marcar a opção: ☑️ Transmitir pagamento do saldo para a operadora.
IPEFs que trabalham com a opção:NDD, efrete, ExpeRS, target, pagbem.
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Numero do contrato;
☑️ Marcar checkbox;
Conta bancária;
Forma de pagamento;
Data de pagamento;
☑️ Ao baixarBaixar, conciliar o movimento bancário.
Clicar em: Baixar.
| Nota |
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Dica importante: Verificar |
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se a conta da contratante junto a IPEF possui saldo disponível para o pagamento |
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Permissões
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Com as permissões a baixo o usuário poderá realizar a baixa;
077- Baixa de contas á pagar;
197 - Baixa de contas á pagar ( Apenas da viagem)
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